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零壹租賃周報:中廣核租賃成功發行6.8億中期票據 3家金租獲准進入銀行業同業拆借市場

來源:零壹租賃智庫 作者:吳浩 發表時間:2018-10-28 18:08:44

本周有多家融資租賃公司和金融租賃公司通過不同方式進行融資,融資的途徑包括ABN、公司債、金融債和中期票據等;有3家金融租賃獲准進入銀行業同業拆借市場;2家租賃公司公布了第三季度報。

【融資】

中廣核租賃成功發行6.8億中期票據 票面利率創今年租賃公司中票最低

日前,中廣核國際融資租賃有限公司(下稱“中廣核租賃”)已成功發行2018年第一期中期票據,發行規模爲6.8億元,票據期限爲3年,最終發行票面利率爲4.82%,爲近年以來融資租賃公司中票最低發行利率。本期債券爲無擔保債券,大公國際給予主體與債券評級皆爲AA+。  

據募集說明書,募集資金中5億用于滿足大唐甯德火電項目的資金需求,1.8億元用于償還公司債務。

截至2018年6月末,中廣核租賃總資産爲111.23億元,負債爲89.86億元,資産負債率爲80.79%;不良率爲 2.11%。2018年上半年淨利潤爲6122萬元。

國藥租賃擬發7億ABN 對接精准扶貧基建項目

10月22日,國藥集團融資租賃有限公司(簡稱“國藥租賃”)公告,將于10月25日在銀行間市場公開發行2018年度第一期扶貧資産支持票據(ABN)。本期ABN采取優先/次級發行,發行金額爲7.05億元。

本期ABN的基礎資産由18份融資租賃協議項下的租金債權及其關聯權益構成,涉及的行業只有藥品及醫療行業,租賃類型均爲售後回租。入池的基礎資産符合扶貧票據標准的項目共計5個,涉及5個承租人,融資余額共計 1.88 億元。

本期資産支持票據注冊7.05億元,除發起機構自持的次級資産支持票據外,優先級資産支持票據規模爲5.99億元,全部用于償還本部金融機構借款,但償還的借款中有1.97億元將用于向“國家扶貧開發工作重點縣”的基礎設施建設項目發放租賃款。

海通恒信租賃擬發行4億公司債  年內融資總額已超130億

10月22日,海通恒信國際租賃股份有限公司(簡稱“海通恒信租賃”)宣布于10月24日,公開發行規模不超過4億元的公司債券。本期債券爲2018年公開發行公司債券(第二期)。

2018年初至本次債券發行之前,海通恒信租賃融資次數已經達14次,超過去年全年融資次數,是2016年的2倍,融資總金額更是超過了128億元。

在本期債券發行之前,海通恒信租賃已經通過多種途徑進行融資。根據本期債券募集說明書顯示,截至目前,海通恒信租賃通過銀行間市場債務融資工具進行融資合計141.80億元,其中46億元爲中期票據,22.5億短期融資券,30億元爲超短期融資券,19億元爲定向債務融資工具,資産支持票據24.30億元;通過資産支持證券融資90.19億元;通過上交所公司債券融資33億元。

工銀租賃擬發行40億元金融債

10月22日,工銀金融租賃有限公司(簡稱“工銀租賃”)公告稱,擬于10月25日至26日在全國銀行間債券市場公開發行2018年第一期金融債券,本期發行規模爲40億元,期限三年。本期債券信用級別及公司主體信用級別均爲AAA級。根據募集說明書,本期債券募集資金將用于補充公司中長期資金來源,優化公司資産負債結構,降低公司流動性風險。

截至2018年6月末,工銀租賃資産總額爲1816.87億元,負債總額爲1567.36億元,資産負債率爲86.27%,資本充足率爲14.61%。借入資金構成負債主體,占比78.91%。1年以內應收融資租賃款占應收融資租賃款總額比重爲31.08%,資産投放以中長期項目爲主。

華夏金租擬發行25億元金融債

10月22日,華夏金融租賃有限公司(簡稱“華夏金租”)公告稱,擬于10月25日面向全國銀行間債券市場公開發行2018年第一期金融債券,本期發行規模爲25億元,期限3年。本期債券信用級別及公司主體信用級別均爲AAA級。 

根據募集說明書,本期債券募集資金將用于補充公司中長期資金來源,用于配置低風險優質租賃項目,以優化公司資産負債結構,提升公司市場競爭力。  

截至2018年6月末,華夏金租總資産639.55億元,租賃資産613.20億元,負債559.60億元,資本充足率爲14.10%,融資租賃資産不良率0.19%,整體資産質量良好。應收融資租賃款占總資産比例爲89.10%,資金使用效率較高。3年以內收到的最低租賃款占比69.28%,資産期限配置較爲均衡。 

【同業拆借】

3家金租獲准進入銀行業同業拆借市場 准入金租公司達54家  

10月22日,徐州恒鑫金融租賃股份有限公司(簡稱“恒鑫金租”)宣布,正式獲准進入全國銀行業同業拆借市場。恒鑫金租拆入、拆出最高限額爲15億元人民幣,拆入資金最長期限爲92天。

10月22日,交易中心還發布了《關于中英人壽保險有限公司等12家機構加入全國銀行間同業拆借系統的公告》,其中福建海西金融租賃有限責任公司、浙江稠州金融租賃有限公司于9月完成入市交易相關准備工作,即日起可參與同業拆借交易。

截至目前,獲准進入銀行間同業拆借市場的金融租賃公司已有54家。

【股權轉讓】

中車租賃8147萬轉讓中安租賃 中國中車融資租賃壞賬准備升至22.12億

10月23日,中車投資租賃有限公司(簡稱“中車租賃”)持有的安徽中安融資租賃股份有限公司(下稱“中安租賃”)5.363%股權(6000萬股股份)在北京産權交易所挂牌轉讓,轉讓底價爲8147.82萬元。

中車租賃的營業狀況不容樂觀,截至2018年8月底,中安租賃總資産降至27.06億元,總負債降至10.09億元,2018年1~8月營業收入達1.17億元,淨利潤2395萬元。截至2017年底,中安租賃總資産爲33.70億元,總負債爲16.98億元。2017年實現營業收入2.33億元,實現淨利潤3930萬元。另據啓信寶顯示,已有多家上市公司在與中安租賃開展的融資租賃業務中發生逾期。

中車租賃爲中國中車全資子公司,2018年中國中車的半年報裏,在融資租賃款一項中,壞賬准備由2017年末的17.9億元升至22.12億元。

【三季度報】

長城國興金租前三季度盈利6.32億元 不良資産率爲1.42% 

10月23日,長城國興金融租賃有限公司(簡稱"長城國興金租")公布了第三季度信息披露報告。根據報告顯示,截至2018年9月末,長城國興金租資産總額602.5億元,負債總額538.73億元,所有者權益63.74億元;2018年前三季度累計淨利潤6.32億元。 

融資租賃方面,截至2018年9月末,應收融資租賃款余額583.4億元,應收融資租賃款淨額550.94億元,不良資産率爲1.42%,撥備覆蓋率爲369.62%。  

監管指標方面,截至2018年9月末,長城國興金租資本充足率爲12.43%;核心一級資本充足率9.3%。資本淨額81.39億元,一般風險准備3.36億元,未分配利潤17.74億元,核心一級資本監管扣除項524.69萬元。  

風險資産方面,截至2018年9月末,長城國興金租風險加權資産總計654.77億元。其中,信用風險加權資産624.32億元,市場風險加權資産0萬元,操作風險加權資産30.45億元。  

君創租賃前三季度收入6.4億元

10月22日,君創國際融資租賃有限公司(簡稱“君創租賃”)公布了2018年第三季度財務報表。

根據財報顯示,截至9月30日,資産總計約112.95億元,負債合計約88.76億元,比年初負債總額下降了1.4%,第三季度淨利潤約979.25萬元,前三季度淨利潤累計約1.6億元。第三季度主營業務收入約6356.94萬元,前三季度主營業務收入累計約6.4億元。

【業務】

章源鎢業擬開展3.72億元融資租賃業務

10月23日,崇義章源鎢業股份有限公司(簡稱“章源鎢業”)發布公告稱,已于近日與贛州發展融資租賃有限責任公司簽訂融資租賃合同,租賃本金爲3.72億元。 

章源鎢業以部分生産設備爲租賃標的,采取售後回租的方式開展融資租賃業務。租賃年利率爲6.71%,租賃期限爲60個月。每期租息在每季度最後一月21日支付,每季歸還本金1,860萬元。

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