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零壹租賃周報:河北金租發行今年首筆租賃信貸ABS 租賃公司開展15.5億融資租賃業務

來源:零壹租賃智庫 作者:杜琛 發表時間:2018-12-16 15:53:14

 

本周,河北金租發行兩筆金融債與ABS,融資32.5億元;越秀租賃獲母公司40億拆借資金幫助;租賃公司開展不超過15.5億元融資租賃業務。

【融資】

河北金租發行今年首筆租賃信貸ABS 總額爲18.5億

12月13日,河北省金融租賃有限公司(簡稱“河北金租”)公告稱,擬于2018年12月20日在全國銀行間債券市場發行冀租穩健2018年第一期租賃資産支持證券,發行規模爲18.5億元。這是今年租賃公司發行的首筆信貸ABS。

本期ABS采用優先/次級結構進行內部信用提升,如下表所示。優先級發行15.02億元,占比81.17%;次級發行3.49億元,占比18.83%,由河北金租持有。其中,優先A級發行13.47億元,占比72.79%;優先B級發行1.55億元,占比8.38%,均采用固定利率。經中誠信國際和中債資信評定,優先A級評級爲AAA級,優先B級評級爲AA+級。

河北金租擬發14億金融債

12月13日,河北省金融租賃有限公司(下稱“河北金租”)發布公告稱擬于12月18日在全國銀行間債券市場公開發行2018年第二期金融債,總規模14億元,債券期限3年。

此次債券發行由廣發證券任牽頭主承銷商,工商銀行、交通銀行任聯席主承銷商,經中誠信評定債券信用和主體信用等級均爲AAA。募集資金主要用于滿足公司資産負債配置需求、充實資金來源、優化債務結構,提高抗風險能力,支持業務持續穩健發展。

平安租賃擬發10億小微租賃ABN

12月13日,平安國際融資租賃有限公司(下稱“平安租賃”)公告稱,擬于2018年12月17日-18日面向全國銀行間債券市場公開發行2018年第一期小微租賃資産支持票據,發行總額爲10億元。

本期ABN的基礎資産爲租賃債券,采用優先/次級結構,如下表所示。經上海新世紀資信評估投資服務有限公司評定,本期優先A級的信用等級爲AAA級,發行金額爲8.3億元,占比83%;優先B級的信用等級爲AA+級,發行金額爲0.5億元,占比5%;優先C級的信用等級爲AA級,發行金額爲0.31億元,占比3.1%;次級發行金額爲0.89億元,占比8.9%。

【企業】

越秀金控爲越秀租賃提供不超過40億元拆借資金

12月12日,廣州越秀金融控股集團股份有限公司(簡稱“越秀金控”)發布公告稱,公司及全資子公司廣州越秀金融控股集團有限公司(簡稱“廣州越秀金控”)分別向控股子公司廣州越秀融資租賃有限公司(簡稱“越秀租賃”)提供不超過人民幣20億元的拆借資金,其中不超過5億元爲固定期限借款,不超過15億元可在額度內循環使用,共計40億元。固定期限借款部分的借款期限爲3年,可循環使用部分的借款期限爲1年,均可提前還款。

國能汽車與中電投融和租賃達成戰略合作

12月5日,國能汽車與中電投融和租賃在天津簽署了戰略合作協議。根據協議,雙方將通過優質資源互補與統一整合,共同投資、制作與提供高品質的綠色出行服務解決方案。未來,雙方還將進一步在網約車金融,純電動汽車業務拓展,動力電池回收利用方面開展合作。

西礦集團擬投資建立融資租賃公司

12月12日,西部礦業集團有限公司(簡稱“西礦集團”)發布公告稱,擬聯合公司及公司全資子公司中國西部礦業(香港)有限公司(簡稱“西礦香港”)、西礦集團全資子公司西部礦業集團(香港)有限公司(簡稱“集團香港”)共同投資設立西礦(天津)融資租賃有限公司(以工商部門核准名稱爲准)。新公司注冊地址爲天津東疆,注冊資本5億元,其中西礦集團出資1.3億元、持有26%股權,集團香港出資1.25億元、持有25%股權,西礦香港出資1.25億元、持有25%股權,公司出資1.2億元、持有24%股權。

環保企業債務危機後:國資纾困 仍存盈利困境

今年上半年,盛運環保、神霧環保、凱迪生態等環保上市企業先後陷入債務危機,行業巨頭東方園林也出現一系列資金問題。

下半年,國務院、央行、證監會頻頻發聲,試圖通過纾解股權質押風險、推動並購重組、放開配套融資等手段解決企業融資難問題,並緩解信用風險。在此背景下,國資企業資金充足,加上政治導向正確,債務問題嚴重的環保企業紛紛尋求國資庇護“過冬”,一批國資陸續向部分受困企業伸出援手。

業績變臉 實控人擬出走 “養豬大戶”大北農急尋融資租賃輸血

12月6日,“養豬大戶”北京大北農科技集團股份有限公司(下稱“大北農”,證券代碼:002385.SZ)公告擬開展融資租賃業務。本次大北農以公司持有的部分設備向農投租賃辦理售後回租融資租賃業務,租賃設備轉讓價款5000萬元,融資金額不超過5000萬元,租賃期限不超過3年。

11月底,大北農稱,因公司實際控制人、董事長邵根夥正在籌劃有關公司的戰略合作事項,可能涉及北京市國資下屬某國有企業或關聯公司受讓其部分股份,公司的控制權發生變動。目前各方正在就股權出讓事宜開展溝通,具體方案尚需充分磋商。若國資能順利接手,大北農或能更好地穩定投資者及股東的信心。

【業務】

大港股份擬與萬寶租賃開展3000萬元融資租賃業務

12月12日,江蘇大港股份有限公司(簡稱“大港股份”)發布公告稱,其全資子公司鎮江港源水務有限責任公司(簡稱“港源水務”)擬以生産設備爲標的物與廣州萬寶融資租賃有限公司(簡稱“萬寶租賃”)開展售後回租融資租賃業務,融資金額爲3000萬元,融資期限3年。

山東鋼鐵與興業租賃達成10億元融資租賃安排

12月8日,山東鋼鐵股份有限公司(簡稱“山東鋼鐵”)公告稱,其與山東鋼鐵集團日照有限公司(簡稱“日照公司”)作爲共同承租人和興業金融租賃有限公司(簡稱“興業租賃”)開展售後回租業務,金額不超過10億元,期限4年,含稅利率 4.75%。山東鋼鐵持有日照公司51%股權,本次租賃標的物爲日照公司自有設備、廠房或構築物等,由日照公司按季度還本付息。

雲煤能源擬與中航租賃開展4.5億元融資租賃業務

12月8日,雲南煤業能源股份有限公司(簡稱“雲煤能源”)公告稱,其下屬全資子公司師宗煤焦化工有限公司(簡稱“師宗煤焦化”)擬與中航國際租賃有限公司(簡稱“中航租賃”)開展融資租賃業務,融資金額爲4.5億元,租賃期限3年。融資以部分生産設施通過售後回租方式進行,師宗煤焦化將其持有的土地使用權抵押給中航租賃。

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